Acesso ao menu Configuração > Parâmetros gerais (PL021).
Apresentação
Os parâmetros gerais do SoftExpert Plano de ação devem ser configurados para definir o comportamento padrão dos cadastros no sistema.
Veja como configurar os parâmetros gerais:
Configurar parâmetros gerais
1. Acesse o menu Configuração > Parâmetros gerais (PL021).
2. Na seção Cálculo do vencimento de ações e planos de ações na etapa de execução, marque a opção desejada:
Considerar apenas data final:o sistema irá calcular o vencimento da ação que será executada considerando apenas a data final planejada para ela.
Considerar data de início e fim:o sistema irá calcular o vencimento da ação que será executada considerando as datas de início e fim planejadas para ela.
4. Na seção Permitir datas retroativas durante o(a), habilite as opções desejadas:
Planejamento
Habilitada: será possível estipular datas retroativas durante o planejamento das ações e planos de ação.
Desabilitada: não será possível estipular datas retroativas durante o planejamento das ações e planos de ação.
Execução
Habilitada: será possível estipular datas retroativas durante a execução das ações.
Desabilitada: não será possível estipular datas retroativas durante a execução das ações.
5. Outras opções podem ser configuradas no menu de parâmetros gerais:
Opções complementares
Permitir que apenas o responsável pelo plano de ação/ação possa excluir os registros
Habilitada:o usuário conectado poderá excluir os planos de ação/ações sob sua responsabilidade.
Desabilitada: o usuário conectado somente poderá excluir os registros cuja permissão “Listar” está habilitada na segurança do registro e na segurança da categoria.
Limpar as datas executadas da ação de plano ao reprovar sua verificação
Habilitada:ao reprovar a verificação de uma ação, as datas de execução serão apagadas dos campos.
Desabilitada:ao reprovar a verificação de uma ação, as datas de execução serão mantidas.
Usar horas e minutos em ações e planos
Habilitada:será exibido o campo Hora nas telas dos planos e das ações. O campo deverá obrigatoriamente ser preenchido.
Desabilitada:o campo Hora não será apresentado nas telas dos planos e das ações.
Considerar horas e minutos para cálculo do prazo
Habilitada:o sistema irá considerar também as horas e minutos informados no campo Hora nas telas de planos e ações.
Desabilitada:o sistema não irá considerar as horas e minutos informados no campo Hora nas telas de planos e ações.
Este campo somente será disponibilizado se a opção Usar horas e minutos em ações estiver habilitada.
Bloquear seleção de responsáveis quando estes não possuírem permissão aos respectivos menus
Habilitada: o sistema não listará usuários sem permissão aos menus Planejamento (PL004), Acompanhamento (PL006) e Ações e planos (PL001) nos campos Responsável pelo planejamento e Responsável pelo plano de ação.
Desabilitada:o sistema listará os usuários mesmo sem permissão aos menus citados. Os usuários poderão ser selecionados como responsáveis.
Considerar data atual para o cálculo de ações em execução com percentual de 100%
Habilitada:o sistema irá comparar a data planejada com a data atual para determinar se a ação está em dia ou atrasada.
Desabilitada:o sistema irá comparar a data planejada com a data realizada para determinar se a ação está em dia ou atrasada.
Exigir justificativa ao alterar datas de ações
Habilitada:o sistema irá exigir o preenchimento de uma justificativa ao alterar as datas planejadas de uma ação de plano ou isolada durante a etapa de execução. A justificativa surgirá no histórico das ações como um comentário.
Desabilitada:o sistema não irá exigir o preenchimento de uma justificativa ao alterar as datas planejadas de uma ação de plano ou de uma ação isolada durante a etapa de execução.
Bloquear alteração manual de datas após a etapa de planejamento
Habilitada: não será possível alterar as datas de ações. O usuário que quiser postergar uma ação deverá registrar uma solicitação de replanejamento de ação no SoftExpert Solicitação, que seguirá um fluxo de aprovação.
Desabilitada:as datas do plano e das ações poderão ser alteradas pelo usuário após o planejamento, desde que ele possua acesso ao menu Acompanhamento (PL006) ou ao menu Ações e planos (PL001).
A partir da versão 2.2.2 do sistema, os menus de planejamento, acompanhamento, consulta e eliminação foram unificados no menu Ações e planos (PL001).
Por isso, os parâmetros que se referiam aos menus que foram unificados agora exercem suas regras no menu Ações e planos (PL001).
6. Clique no botão para salvar a parametrização configurada.
A partir da versão 2.2.3 do SoftExpert Suite, o parâmetro "Quantidade de dias para considerar a execução de ação próxima do vencimento" deixou de existir nos parâmetros gerais do SoftExpert Plano de ação. Os parâmetros deste tipo são configurados no menu Notificação por e-mail (CM022) do SoftExpert Configuração.
Conclusão
Desta forma, as parametrizações definidas serão utilizadas nos registros do SoftExpert Plano de ação.
para salvar a parametrização configurada.